YPF busca cerrar el mayor crédito privado para exportar GNL de Vaca Muerta

Dos gigantes de Wall Street figuran como los articuladores del proceso, aunque hubo conversaciones con otros dos.

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YPF, Eni y XRG avanzan en la etapa final de estructuración de un financiamiento de entre US$14.000 millones y US$16.000 millones para Argentina LNG, el megaproyecto que busca exportar el gas de Vaca Muerta al mercado internacional.

Se trata del proyecto "Argentina LGN", por el cual las petroleras proyectan invertir US$51.000 millones y pidieron ingresar al RIGI. Según comunicó la empresa, se estima que el proyecto genere ingresos por exportaciones cercanos a US$10.000 millones anuales durante dos décadas.

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La iniciativa abarca desde la producción de gas en Neuquén, la infraestructura para el transporte, plantas de procesamiento y dos unidades flotantes de licuefacción que operarán desde 2031 frente a la costa de Río Negro.

En ese marco, el financiamiento es una clave indispensable para llevarlo a la práctica. Para una primera etapa, se calcula una operación por US$16.000 millones y US$18.000 millones. O dicho de otra manera, de concretarse será el mayor crédito privado en la historia del país. Y casi de cualquier tipo de financiamiento, Solo para graficar la magnitud: la gestión Milei logró US$20.000 millones del préstamo del FMI en abril de 2025.

La magnitud del financiamiento requirió, además, que se materialice bajo un esquema de project finance en los mercados internacionales, respaldado por contratos de exportación de largo plazo con compradores con calificación investment grade.

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En ese esquema aparecen gigantes de Wall Street como asesores de la estructuración: JP Morgan -que ya en marzo habá recibido ofertas de 47 bancos por 2,4 veces el monto requerido". También figuran el Santander, el Citibank y el Deutch, según consignó la agencia Bloomberg.

En marzo, la compañía ya había adelantado que la primera etapa de ese financiamiento, estructurado con JP Morgan, había recibido ofertas de 47 bancos por 2,4 veces el monto requerido.